Pippin vertelt het verhaal van de zoon van Karel de Grote, Prins Pepijn. Hij is op zoek naar een andere invulling van zijn leven. Op humoristische wijze wil hij schoonheid, glorie, roem en magie vinden, ver weg van de privileges en de rijkdom van zijn koninklijk leven. Daar in tegen krijgt hij te maken met lust, seks, oorlog, politiek en religie. Hij wordt verliefd op de weduwe, Catherine, maar zelfs daar vind hij niet het antwoord op zijn zoektocht. De verteller van het stuk, probeert dan Pepijn te overtuigen om te verdwijnen….maar de liefde voor Catherine en haar zoontje is dan toch sterker, dan de zucht naar nieuwe avonturen.