In een tijdsbestek van 20 jaar volgen we de vriendschap tussen een schrijver, een componist en theaterrecensent: Frank, Charley en Mary. Maar dan in de chronologisch omgekeerde volgorde. We zien aan het begin het einde van de vriendschappen en eindigen met de allereerste ontmoeting. Spelers die geloofwaardig verschillende leeftijden kunnen spelen én een grote mate van muzikaliteit hebben, daar zijn we naar op zoek!